Aby je uchránily před zlem, přivádí Čarodějky všechny své zbylé nevinné do Domu. Ale ani netuší, že Zdroj se vrátil, a vyřkl kouzlo, které obrátí všechny nevinné v celém městě proti nim… Při bojích Čarodějky zjišťují, že Zdroj naplánoval čas v perfektní čas ke zničení moci tří jednou pro vždy.
V domě se Paige a Phoebe starají o své smrtelné nevinné, zatímco ti magičtí jsou s Leem v Magické škole. V podsvětí využívá Hoganovy schopnosti Sváru, aby obrátili všechny smrtelníky proti čarodějkám. Jak jdou Phoebe a Paige na půdu, jde vidět, že oči nevinných svítí. Mezitím se Piper pokouší najít místo pro svoji restauraci. Po spoustě špatných míst konečně nachází to pravé a její realitní agentka ji napadá pod kouzlem Sváru. V domě jsou neklidní smrtelníci v přízemí, takže Phoebe a Coop odcházejí, aby tomu přišli na kloub, a nechávají Paige s Henrym. Henry se pokouší uškrtit Paige, ale ta ho pomocí světelné telekineze trefuje lampou, čímž ho knock-outuje. Phoebe a Coop utíkají zpět na půdu před hordami smrtelníků, jdoucích jim po krku. Piper odráží útoku své realitní agentky, která vypadá, že čím déle bojuje, tím je mocnější. V podsvětí je Zdroj připraven učinit další tah a nechává Neenu a Hogana pracovat na dalších důležitých věcech. Phoebe, Coop, Paige a Henry se stáhli do Magické školy, kde je Henry osvobozen z moci kouzla a lituje toho, co udělal ale Paige o tom nechce mluvit a říká mu, že to nebyla jeho vina. Piper jede zběsile domů, ale celé město po ní jde. Dostává se do domu, kde vidí všechny posedlé smrtelníky, ještě před tím, než ji to vůbec napadne. Objevuje se Zdroj – ve stejnou chvíli jako se Paige s Phoebe přenáší k Piper. Zdroj se Čarodějkám znovu představí a hází několik ohnivých koulí, které Paige blokuje svým světleným štítem a Phoebe se vyhýbá levitací. Jak Zdroj hází obří ohnivou koulí, tak se ho Piper pokouší vybuchnout, ale projevuje se její nová schopnost a roztavuje celou ulici, čímž Zdroj zadrží na tak dlouho, aby je Paige přenesla do Magické školy. Tam holky vysvětlujíc klukům co se stalo. Leo vysvětluje, že se Zdroj pořád vrací pokaždé, když zničí jeho podobu démona, ale ne jeho esenci. Všichni se rozhodnou skoncovat se Zdrojem Všeho Zla jednou pro vždy, pro dobro všech.
