Leo je po smrti Chrise naprosto posedlí pátráním po Barbasovi, ale po pravdě nemá moc velký úspěch. S velikým usilím ho Piper a sestry přesvědčí, aby s nimi šel na Hinduistickou svatbu Christy a Jeevana, ale to má nečekaný vedlejší efekt: z Piper se stane Bohyně stvoření Shakti a z Lea Bůh zániku Shiva. A co je nejhorší, když se spolu tihle dva vyspí, dojde znovu k Velkému třesku...
Paige v Magické škole bojuje za práva studentů, protože nechce, aby se škola zavřela. Starší jí vyslechnou, ale než stihnou dojít k nějakému kompromisu, student Duncan vyvolá Lady Godivu a s ní i Lorda Dysona, který se začne krmit emocemi a hlavně vypouštět vztek. Vratné kouzlo nejprve neúčinkuje a když se jim nakonec podaří Godivu i Dysona vrátit, zjišťují, že změnily realitu. Musí tedy vyvolat Godivu i Dysona zpět...
Sestry vyvolají babičku Penny, aby provedla obřad zasvěcení pro Chrise. Veškerou pozornost proto věnují všichni právě Chrisovi, a tak začne Wyatt žárlit. Penny se sourozence pokusí usmířit kouzlem, ale nějak se to zvrtne a jejich rivalita se přenese na sestry...
Leo se trápí obavami, že Starší přijdou na to, že zabil jednoho z nich - Staršího Zolu. Piper ho uklidňuje, že to dopadne dobře, ale Leo jí moc nevěří. Starší si Lea zavolají a sdělí mu, že někdo unáší čarodějky a bere jim mládí. Paige po jedné unesené pátrá a to ji přivede k pirátům, kteří ji říznou dýkou a z Paige je rázem během pár hodin "stará paní". O to právě pirátům šlo: chtěli sestry donutit, aby za pomoci Fontány mládí načerpaly do zlatého poháru vodu, která omlazuje a nejen to.. A navíc inspektorka Sherridenová je jim opět na stopě a tentokrát se spojí s agentem FBI Kylem Brodym.
Sestry pronásledují polovičního démona Sirka, který musí pozabíjet všechny své příbuzné, aby se stal úplným démonem. A jediný kdo zbývá, je člověk jménem Artur. Jenže když ho zkusí zabít, nemůže, protože ho Paige chrání ochraným kouzlem. Pak se objeví Anděl smrti a řekne sestrám, že zrušily rovnováhu a on teď nemůže brát duše...
Sestrám má být přidělen nový Světlonoš, protože se Leo provinil tím, že zabil Staršího. Jenže předtím, než se s ním sestry setkají, ho někdo napadne. Na obloze začne svítit modrý měsíc a když zazáří na sestry, změní se v nestvůry a napadnou Světlonoše. Ráno se probouzejí zase jako lidé a nic z toho si nepamatují. A Paige zjišťuje, že Brody o tom ví víc, než se zdá...
Kyle Brody říká sestrám, že svět je v ohrožení před Novou mocí, nebo-li Avatary. Ti prý způsobili, že Andělé Strážní jsou kradeni a ničeni sběratelem, což vede k velké úmrtnosti lidí. Leo má vidění, v němž se mu Avataři zjevují a chtějí po něm, aby se k nim přidal. V tu chvíli jsou Piper a Phoebe zabity. Leo nemá jinou možnost, než jejich nabídku přijmout...
V Magické škole se hádají dva učitelé - trpaslík pan Monkeyshines a knihovnice Donovanová. Pan Monkeyshines si myslí, že by se knihy měly pečlivěji zakládat, a to obzvláště poté, co je minule ohrožoval démon, který se k nim dostal díky Lady Godivě, ale knihovnice má poněkud odlišný názor. Do sporu se přidá Paige, která se přiklání spíše na stranu knihovnice. Nakonec řeknou učiteli, aby si nejdříve nějakou knihu přečetl a teprve pak posoudil, jestli je tak nebezpečná, jak se mu zdá. Učitel si tedy vezme do ruky knihu s názvem "Podvedený, jednou dvakrát" a otevře ji. Kniha ho vtáhne dovnitř, což ale nikdo nevidí, protože už je v místnosti sám. Jak je patrné, některé knihy jsou opravdu velice nebezpečné, protože nedlouho poté je učitel nalezen zastřelený...
Piper má problémy s Leem, protože se domnívá, že jí něco tají. Po nepovedeném rozhovoru v podkroví, kde Piper hledala na mapě démona, aby ho se sestrami zlikvidovala, jdou Leo s Piper po schodech do přízemí a Piper ho odbíjí slovy, že spěchá zničit démona a přenese se se sestrami pryč. Leo se naštve a náhle se objeví zpět v podkroví, aniž by tušil, jak to udělal. Piper opakuje tatáž slova, která už jednou říkala a Leo si uvědomí, že vrátil čas zpět.
Piper, Leo, Wyatt a Chris se mají fotit do rodinného alba, jenomže se zastaví čas. Objevují se totiž Avataři, kteří Leovi řeknou, že je nejvyšší čas, aby sestry zjistily, co jsou Avataři zač a proto Lea pošlou, aby našel někoho, kdo jim to pomůže pochopit. Potom, co se čas opět rozpohybuje, se Leo nechá jednou vyfotit, ale hned potom se vymluví na Starší se slovy, že ho volají. Piper je kvůli tomu naštvaná, ale co se dá dělat... Leo se přenese do podsvětí, kde má najít onu osobu. Zničí démony a najde Věštkyni Kyru, která mu dříve pomáhala, tedy alespoň to tak mělo vypadat: Kyra je totiž démon a démonům se nedá věřit...
I když Avataři zodpověděly všechny Pipřiny dotazy, stále má Piper pochybnosti, jak může jedna vize změnit člověka natolik a jak se všechno může za jeden den změnit na neutrální. Čím víc o tom přemýšlí, tím víc ji to znepokojuje. Náhle uslyší Leo s Piper bouchnout dveře, tak se tam běží podívat. Jsou zvědaví, kdo přišel nebo co se to stalo, jenomže jen co přijdou ke dveřím, nikdo tam není, tedy alespoň to tak vypadá. Za nimi se totiž vynoří agent Brody, který po Leovi hodí lektvar, co zabíjí Avatary. Náhle se zastaví čas a lektvar zůstane stát přimražen na místě těsně před Leem. Objeví se dva Avataři se slovy, že to bylo těsné, a že Kyle je pro ně hrozbou...
Paige je v podkroví a připravuje lektvar na dalšího démona. Přijde za ní Kyle, který si stále myslí, že Avataři jsou hrozbou už jen proto, že s nimi lidé po tisíce let bojovali. Když Paige odejde, Kyle se snaží zavolat Starší se slovy, že má lektvar proti Avatarům, ale namísto Starších zachytí jeho volání Zankou, kterého jeho lektvar velmi zajímá a snaží se ho přesvědčit, že mají oba dva tentýž zájem, jelikož ani jeden z nich nechce, aby Avataři změnili svět v Utopii, ale Kyle nechce udělat nic, co by mohlo ublížit sestrám. Jenže Zankou je mazaný a vytrvalý...
Leo stále pochybuje o dobru Avatarů, tedy spíše o dobru Utopie. Svěřuje se Avatarům s tím, že sestry se chovají zvláštně a jemu to dělá velké starosti. Oni ho však uklidňují, že takhle přesně svět bez dobra a zla má vypadat. Avšak nesvěřili se Leovi s tím, co dělají s lidmi, kteří zlo provozují, tedy spíše s těmi, co vyvolávají konflikty...
V Magické škole se objeví neznámý muž, který se uchází o místo učitele. Když Paige zjistí, že je to bývalý démon, dlouho se rozmýšlí, zda-li mu má místo dát, přestože Drake tvrdí, že nikdy nezabil nevinného člověka. Když se slečna Donovanová v podsvětí začne pídit potom, kdo Drake doopravdy je, narazí na Černokněžníka, který chce získat Drakeovi schopnosti a je schopný proto udělat cokoliv.
Darryl přijde za sestrami s prosbou, zda by se nemohly podívat na jeho přítele Mikea, kterého zavřeli do blázince, ale on má pocit, že není blázen, ale že je posedlí. Sestry zjistí, že se Darryl nemýlil a proto se Phoebe s Drakem vydává do Kabaretu Phanthom, aby tomu přišli na kloub. Phoebe ale měla mít rozhovor s reportéry a jelikož je její práce ohrožena, musí se za ní vydávat Paige, což svede díky své světlonošské schopnosti "morfování". K tomu všemu je Drake postřelen a jeho tělo si přivlastní hrabě Roget, který v Kabaretu věznil nevinné duše.
Leo je podroben zkoušce Starších: je poslán na neznámé místo bez paměti a musí se podvědomě vrátit zpět. Piper je navíc napadena démonem a upadá do komatu. Mimo čas a prostor se setká s Colem, který jí řekne, že je tu proto, aby udržel ji a Lea pohromadě, a tím pomohl Phoebe zase věřit v lásku. Bohužel on je tím, který ji má připravit o Drakea...
Piper má strach o Lea, protože se nedokáže vypořádat s tím, že už nemá své schopnosti a přesto hodlá pomáhat v boji proti démonům. Když je pak zraněn, Wyatta to rozruší a zavře ho i s Piper do domečku pro panenky. K jejich smůle zrovna v té době pase Zankou po ovládnutí Nexusu a oni mu stojí v cestě...
Opatrovnice Nina, která střežila Pandořinu skříňku, byla zabita démonkou Katyou. Té jde o vypuštění všeho zla do světa a zapůsobit tak na Zankoua. Novou opatrovnicí se stává Hope, která ovšem vůbec netuší, jakou má nyní moc a co všechno na ní závisí..
Hnusná babizna Imara, která stojí v podsvětí proti Zankouovi, chce získat Phoebiinu podobu, aby se za pomoci čarodějek zbavila Zankouových špehů nahoře na zemi. A tak si s Phoebe vymění podobu a vše jde podle jejího plánu. A potom není divu, že se z krásné Phoebe nechce do své odporné podoby vrátit zpět...
Wyatt je ve školce, protože si Piper s Leem přejí, aby měl normální dětství. Doma se stává uzavřeným a povídá si sám se sebou. Aspoň tak to pro okolí vypadá. Démon Vicus se totiž rozhodl obrátit Wyatta ke zlu, protože si uvědomil, jaký přírůstek by to pro jeho kolektiv byl. Už teď se démoni bojí toho, jak mocný je Wyatt jako malý, ale co teprve, až vyroste...?
Zankou se rozhodl, že sestry oslabí, aby jim mohl ukrást Knihu stínů. Spojí se proto s alchymistou, který dokáže oživovat mrtvoly a udělat z nich zombie. Pošle na Phoebina spolužáka Tima démonického vraha a po jeho smrti ho vzkřísí, aby Phoebe strašil. Paige má novou svěřenkyni Joannu, kterou Zankou zabije a aby toho nebylo málo, vzkřísí také inspektora Reece Davidsona.
Zankou ukradl Knihu stínů a získal dům Halliwellových. Sestry se ukrývají v Magické škole. Zankou chce absolutní moc a sestry naprosto zlikvidovat a k tomu potřebuje Nexus. Jenže sestry se nevzdávají, dokonce ani potom, co Phoebe a Paige přijdou o moc, a vedou dál předem prohranou bitvu. Navíc se do konfliktu nebezpečně plete inspektorka Sharridannová, která chce odhalit tajemství sester. Jde do domu, ale tam potkává Zankoua...