Leo se ztratil, ale sestry o tom neví, protože jim to Chris zatajil. A to proto, že to byl právě on, kdo ho odeslal pryč. Schoval ho do Valhally: ostrova v Indickém oceánu, kde vládnou silné dívčí bojovnice přezdívané jako Valkýry. A jelikož neměl Leo čas, aby postupně upravoval kouzlo, které na Piper seslal, tak ta namísto smutku chodí po domě a juchá...
Ze sester se staly Valkýry a dostávají se do Valhally, aby zachránily Lea. Jenže hned potom, co ho osvobodí, se Piper odmítla stát opět čarodějkou a zůstala Valkýrou ve Valhalle. Všechny pokusy o její návrat zpět jsou marné. Leo navíc tuší, že Chris stojí za jeho odstavením do Valhally a chce mu to dokázat...
Wyatt si z televize vykouzlí domácího mazlíčka - draka. Zcela bez námahy si ho zhmotní a tím odhalí světu, že existuje magie. Kvůli jeho činu se u sester doma objevují Uklízeči, což jsou bytosti, které mají utajit světu nadpřirozeno (tedy magii). Jelikož to byla Wyattova chyba, odstraní ho z tohoto světa a vymažou ho z paměti všech lidí a bytostí, kteří o něm věděli. Přestože Uklízeči odstranily i všechny věci, týkající se Wyatta, sestry tuší, že doma něco chybí...
Sestry Stillmanovy jsou rozhodnuté ukrást sestrám Halliwellovým jejich identitu a tím i jejich schopnosti a Knihu stínů. Po plánování, jak výměnu provést, se jim to konečně zdaří a ony se ocitají v jejich domě, jenže sestry to nechtějí jen tak vzdát. Jak ale proti nim bojovat bez schopností a svého Světlonoše?
Paige si našla práci v domě u sympatické babičky Callawayové jako ošetřovatelka, ale když je zasažena koulí energie, zjišťuje, že se jedná o rodinu čarodějů. Ti se k její smůle nesnáší se svými sousedy Montanovými a pokračují v letitém sporu, při němž to občas dopadá i hůř, než jen pouhým zraněním...
Zlý démon Gith, který ovládá reality, uvězní sestry do světa jejich tužeb, což je v případě každé sestry úplně jinde. Piper žije ve světě bez kouzel, Paige ve světě, kde kouzla normálně provozují na veřejnosti a Phoebe ve světě, kde je nesmírně populární...
Démon Zahn sbírá schopnosti tak, že po Faustovském způsobu získává na úpisy duše, které pak prodává za síly. Jenže když sebere i Paigina nového šéfa, narazí. Paige ho chce zničit, ale on je už moc silný. Paige ovšem dostane nápad, jak Larryho úpis získat, ale sestry s ní nesouhlasí. Aby mohla svůj plán provést, musí zemřít...
V domě sester se všechny spotřebiče hroutí. Piper právě opravuje umyvadlo, když se v něm objeví hlava ženy, která jí požádá o pomoc. Piper se tam i se sestrami vydává a společně zjišťují, že je to Jezerní paní, která jim hodí z vody meč Exculibur. Než jí stihnout sestry ochránit před démony, kteří se tam náhle objevili, Jezerní paní umírá. Sestry jdou hledat meč a nachází ho zabořený v kameni: kdo vytáhne meč z kamene, stane se novým králem. A Piper se to podaří...
Sestry zničí Kudlanku, po níž na zemi zůstane malé dítě. Zjišťují, že je to poloviční démon a proto jim Chris radí, aby ho radši zabily. To se ovšem sestrám moc nezamlouvá, a to zejména Paige, která je toho názoru, že u tak malého dítěte záleží na výchově a ne na genech, a že je dost možné, že dítě nebude zlé. Dítě si navíc dobře rozumí s Wyattem a proto se Piper domnívá, že je hodné, ovšem Chris se obává, aby právě tohle nebyl onen démon, který obrátí Wyatta ke zlu...
Chrise dostihuje budoucnost: do současnosti přichází jeho budoucí milenka - démonka Bianca. On ji miluje, ale ona mu chce ukrást jeho schopnosti. Nikdo kromě jich dvou však neví, že ji z budoucnosti poslat Wyatt, který se stane zlým vládcem démonů...
Sestry jsou v podkroví a přebírají staré věci. Když si pak Paige obuje rudé kozačky, které kdysi patřily Penny, dostane se do 60. let, kdy byla Penny i její manžel Allen členy hnutí Hippies. Toho dne se v domě koná velká seance, při níž chce zlá čarodějka Robin, která se spolčila se zaklínačem Nigelem, všechny přítomné zabít...
Piper má narozeniny a sestry se jí rozhodnou vyčarovat Dokonalého muže. Piper se to zprvu ani trochu nelíbí, ale nakonec je s "dárkem" navýsost spokojená. Po Wyattovi jde navíc sekta démonů, která ho chce přetáhnout na stranu zla, čemuž chce Chris zabránit tak, že by mu setry svázaly jeho schopnosti. Ty s tímto návrhem nesouhlasí a Chris se proto uchýlí ke lsti...
Jason je pozván na večeři k Phoebe. Jedná se o večeři o třech chodech, při níž mu chce Phoebe sdělit, že je čarodějka. Paige s Richardem, kteří večeří s nimi, se jí snaží pomoct, ale Phoebe mu to prostě sdělit nedokázala. Proto když pak sestry odejdou do kuchyně a delší dobu se nevrací, jelikož hledají rojové démony, které chtějí zlikvidovat, je Jason nervózní, jde do kuchyně a spatří, jak se tam sestry z ničehož nic objevily. Richard se pro změnu snaží vyčistit svou karmu, ale omylem přenese karmu Matta Harry na Phoebe...
Na schodišti v domě Halliwellových se objeví záhadné dveře, z nichž vyběhne postarší muž, který je vzápětí o hlavu kratší. Sestry zjišťují, že se jedná o vchod do Magické školy, kterou vede Starší jménem Gideon. Jenže teď se tam dějí strašné věci: Černý jezdec projíždí školou a popravuje jednoho učitele za druhým a co je horší, povedlo se mu ze školy utéct a šíří zkázu v ulicích...
Phoebe přichází do poradny dopis od jakési Jinny. Zrovna je u ní v kanceláři Chris, tak ho trošku využije a přenese se s ním do jakési jeskyně až někde v Palestině. Společně zjišťují, že Jinny je vlastně Džin z kouzelné lampy, který musí svému pánovi splnit jakákoli tři přání. Ovšem nic není zadarmo, a tak když pak Phoebe kouzlem Jinny z lampy propustí, protože po ní jde démon Bosk a Phoebe jí chce pomoct, sama se v lampě ocitá...
Paige a Phoebe se snaží dát Piper s Leem už několik dní dohromady, protože pokud se spolu nevyspí během několika následujících hodin, přestane Chris existovat. Wyatt slaví své první narozeniny a Piper ho chválila za to, že musela lidi zmrazit jen jednou, jinak se choval slušně. Gideon zatím neustále spřádá plány na to, jak Lea vyšachovat ze hry, a tak se spolčí s Temnonoši a pošle Lea s Piper do jiné astrální sféry. V té době už bohužel Chris začne mizet...
Phoebe se chystá na sraz abiturientů a jelikož tam nechce jít sama, požádala Paige o doprovod. Ta nabídku ráda přijímá, protože se tím pádem může o své sestře dozvědět víc. Na večírku si všimne, že Phoebe "poblikává", a tak raději urychleně odejdou domů. Když je Phoebe ve svém pokoji, zavolá jí Todd a když jí připomene staré časy, Phoebe se kouzlem, které dopoledne přečetla, stane opět puberťačkou. Vrátí se na večírek, kde pronese kouzlo, které všechny její spolužáky vrátí do doby, kdy měly své sny...
Chris je poškrábán Pavoučí démonkou a postupně se začíná měnit v jejího poskoka. Pavoučí démonce jde o to, získat mocnou oběť, z níž by se mohla nějaký čas krmit a jako nejvhodnější se jí zdá Piper. Ačkoli si to Chris nepřeje, nakonec sestry zavolají Lea, který zjišťuje, že Chris je jeho syn a má na něj vztek...
Sestry s Darrylem zničí démona, ale protože je přitom nafilmuje inspektorka Sharridanová, změní Uklízeči realitu, což zapříčiní, že je Darryl odsouzen k trestu smrti za vraždu. Sestry musí spolu s Gideonem vyvolat magický tribunál, který střeží magii a doufat, že jejich rozhodnutí změní svými argumenty. Jenže Tribunál si povolá jako neutrální stranu Barbase a soud se nevyvýjí ani trochu podle jejich představ...
Paige zůstala téměř na všechnu práci sama, protože Piper je v Magické škole a Phoebe trpí depresí, že už nemá žádnou aktivní moc ani předtuchy. Už tři týdny se sestry snaží vypátrat démona, který vraždí jiné démony a nějak se jim to nedaří. Navíc si Paige vyčarovala Pana Pravého a tím vytvořila i jeho zlý protějšek, který chce Paige obrátit ke zlu, a to se mu také povede...
Byl to poměrně dobrý nápad. Nápad, jak osvěžit zatuchlou televizní scénu amerických komerčních televizí. A tak vznikl nový televizní formát. Reality show... Jenže vše může být využito ke zlu... A tak se nápadu chopili dva démoni - Corr a Clea a vytvořili velice úspěšnou show Witch Wars (Čaroklání) a začali obohacovat své schopnosti o schopnosti mrtvých soutěžících. Naneštěstí pro ně, přihlašovali se jen démoni nižší kategorie, takže jejich síla rostla jen velmi a velmi pomalu. A v tomto okamžiku se příběh spojuje s příběhem tří sester Halliwellových.
Přišel čas, aby se Chris vrátil do budoucnosti. Gideon navrhuje, aby ho na jeho cestě doprovodil Leo a jelikož si momentálně nic nepřeje víc, než zbavit se ho, pošle je místo do minulosti do jiného světa - do zlého. Phoebe s Paige se je vydají hledat, ale Piper praskne voda a musí urychleně do porodnice. Gideon je ve svém živlu, konečně má volné ruce k zabití Wyatta...
Piper rodí a všichni se vrací do svého světa. Jenže svou přítomností ve zlém světě způsobily Phoebe s Paige jisté posuny v realitě, které se týkají i jejich dobrého světa. Ten je nyní naprotsto dobrý, ale tak vychýleným a nenormálním způsobem, že je každý přestupek považován za zločin. A zločin se zde trestá smrtí! Gideon se spojí s Barbasem, aby splnil svůj plán - eliminovat Wyatta...