Phoebe žádá o rozvod a je překvapena nenadálým návratem Colea z Pustiny. Cole chce Phoebe zpět, ale ona jeho ne. Piper navíc prožívá těžké období: je těhotná a bojí se, že se jí něco stane. Když pak Phoebe přivede domů mořskou pannu Mylie a sestry se musí postavit Mořibabě a Necronovi, začíná být Piper opravdu celá nesvá...
Z Phoebe je mořská panna a nechce se vrátit na souši, protože se jí v moři líbí. Paige z toho obviňuje Colea - to kvůli němu chce Phoebe zůstat mořskou pannou, protože se tak zbavila bolesti, která ji sžírá. Mořibaba je sice zničena, ale Necron si usmyslel, že musí Phoebe získat, aby si vzal její nesmrtelnost. Pipeřin stav se nelepší, a tak vyslovila kouzlo nebojácnosti. Paige napadá, že Phoebe před Colem neuniká z nenávisti, ale z lásky...
Zlá čarodějnice z pohádek se dostane ven ze zrcadla, když spadne a rozbije se. Okamžitě zabije Správce pohádek a jeho učedníka uvězní v zrdcadle. Chce zničit sestry Halliwellovy, protože jí zrcadlo prozradilo, že jsou nejmocnější. K tomu využívá pohádky: z Phoebe udělá Popelku a pozve ji na ples; z Paige se stane Sněhurka poté, co sní otrávené jablko. Přijdou si pro ní trpaslíci, aby ji uložili do rakve a diví se, že nemá svého prince. Piper je Červenou Karkulkou a má prblémy s vlkem, ale naštěstí ji babička naučila pohádky velice dobře...
V jednom domě v San Franciscu vypukne požár, který způsobila Siréna. To je démonka, která láká ženaté muže, nechá je uhořet a nakonec zabije jejich ženy. Nebýt Colea, tak by žena v onom domě zemřela. Navíc Piper s Leem zažívají malou krizi a jejich dítě jim prohodí schopnosti, aby si to vyjasnili. Z Piper se stává Světlonoška a z Lea nejstarší sestra. A k tomu všemu se Cole snaží dokázat, že je dobrý...
Mladý chlapec Kevin má dar: dokáže oživit všechno, co nakreslí. Toho využívá jeden ne příliš mocný démon a udělá z Kevina nezranitelného superhrdinu. Sestry mají za úkol chránit Starěšího Ramuse, který má předat svou moc novému Staršímu. Jak se ukázalo, tak právě Ramus je obětí démona, a tak Kevin udělá superhrdinky i ze sester, aby zabránil krveprolití...
[Podrobný popis]
Phoebe má problémy se svými schopnostmi, protože je příliš zaneprázdněná. Z tohoto důvodu se vydává za cikánskou jasnovidkou Madame Theresou, aby jí pomohla. Když jí má ale Theresa vyvěštit z ruky, převezme Phoebino vidění, v němž spatří démona Creea, který ji zabijí. Z tohoto důvodu okamžitě Phoebe vyžene, ale ta už tuší, že se něco děje. Cree pak Theresu doopravdy zabije a ukradne jí zrak, aby pomstil kletbu svého otce Orina. Sestry se vydávají na Theresin pohřeb, kde se seznámí s Lidií. Ta se snaží předat cikánské znalosti své neteři Evě, jenže ta na ně od smrti své matky nevěří...
Démon strachu Barbas přišel na způsob, jak ovlivňovat lidi z očistce. Hodlá se sestrám pomstít za to, že ho před lety porazily. Donutí Paige, aby sebrala Coleovi jeho schopnosti, takže se z Colea stává obyčejný smrtelník. Jenže jeho schopnosti získává právě Barbas a má volnou cestu na Zdojův stolec. K jeho smůle však nemyslí na nic jiného, než na pomstu....
[Podrobný popis]
Phoebe má nového přítele Milese, který se zaplete do přestřelky, ale naštěstí ho Phoebe s Piper zachrání. To však vede k obrovským problémům: z budoucnosti se vrací čaroděj Bacarra, který je do současnosti poslán Colem z budoucnosti, aby zachránil Phoebe. Bacarra ale namísto toho začne spolu se svým nynějším já sestry pronásledovat a protože je na ně připraven, jsou proti jeho kouzlům bezmocné. Navíc se ukáže, že po Milesovi jde samotná Smrt...
[Podrobný popis]
Paige dostane svého prvního svěřence jako Světlonoška, ale z počátečního nadšení je trpké zklamání, když zjišťuje, že je jím odpadlík Samuel. Když ho najdou, Leo se vrací zpět, protože s Piper vybírají chůvu pro dítě. Po Samovi jde Temnonoš, ale Paige ho zachrání a vezme ho do domu. Tam se zjišťuje, že Sam je Pattyin bývalý Světlonoš a její biologický otec. A k tomu všemu se Cole rozhodne, že je čas, aby ho sestry zabily, a tak začne pomáhat Temnonošovi...
Démon Jeric se snaží získat tělo pro svou drahou Isis, ale k tomu potřebuje čarodějku. Najde Phoebe, zajme ji a přenáší do ní ducha Isis. Jenže dvě duše v jednom těle nemůžou být, takže jedna z nich musí zemřít. Sestry vyhledají pomoc u Colea, ale ten se přidá k Jericovi a získává i Paige. Piper se musí rozhodnout, kterou sestru zachrání: Phoebe nebo Paige? ...
Cole se stává vůdcem podsvětí a hodlá ho přenést na Zem. K tomu ale potřebuje dům Halliwellových a Nexus. Použije tedy své právnické zkušenosti k jejich diskreditaci: Piper hrozí zavření P3, Phoebe vyhazov z práce a Paige dokonce vězení. Navíc se Colea snaží získat morfovačka Kaia, která se přemění na Phoebe a hraje si na ní před sestrami. Donutí Piper, aby jí odebrala sílu, jenže tím jí ztratí pravá Phoebe, kterou vězní Cole...
Cole je zoufalý. Pořád se mu nedaří získat Phoebe, a tak využije nabídku Avatarů a stane se jedním z nich. Přemění realitu, ve které Paige zemřela ještě předtím, než poznala sestry. Moc tří neexistuje, Piper s Leem jsou rozvedeni a Phoebe je vdaná za Colea, ale ani tady ho nemiluje. Z Piper je ničitelka démonů, která nemá o Paige coby nevlastní sestře nejmenší tušení. Jenže Paige se v tomto světě objeví a je jenom na ní, aby vše zachránila a navždy Colea zničila...
V domě Halliwellek "straší". Jsou to pozůstatky všech kouzel, které kdy byly v domě použity a démonů, kteří tu byli zničeni. Vyvolají tedy šamana, který je toho zbaví. Netuší už ale, že onen šaman sešle na sestry kletbu za pomoci woo-doo. Paige pošle snoubenku svého přítle do podsvětí a přemění se v ní, Piper je posedlá úklidem a Phoebe jednoho autora poradny u konkurence promění v krocana...
Sestry jsou napadeni démonem, který okradl Strážce snů a sebral mu snový prach. Za pomoci tohoto prachu probudí k životu jejich noční můry: Piper pronásleduje vysněný milenec Ryder, Paige šašek Slappy a Phoebe osoba s motorovou pilou. A aby toho nebylo málo, Leo je namísto Piper těhotný. Sestry musí použít kouzlo, aby se dostaly do svých snů a zjistily tak jejich význam, aby konečně zmizely...
Sestry zrovna pozorují polární záři, když Piper zkolabuje. Odvezou ji tedy rychle do nemocnice, kde se dozvídají, že je Piper nemocná a měla by tedy zůstat v klidu a nenervovat se. Přístí den Paige, Phoebe a Leo zjišťují, že jejich magické síly zmizely a co hůř, zmizela veškerá magie z celého světa. Musí se spojit s démony, aby to napravily. Navíc do domu přijíždí jejich otec Victor, který je překvapí zprávou, že se stihl oženit...
Zatímco celá rodina vymýšlí pro Pipeřina syna jméno, Paraziti na něj vypisují odměnu. Proto se ho po krátké době pokusí několik démonů unést, ale malý Wyatt není až tak bezbranný, jak se na první pohled zdá a když vycítí nebezpečí, aktivuje si ochranný štít. V dalším pokusu o únos démonům zabrání sestry s Leem. Leo ho vezme nahoru ke Starším, ale ti ho posílají zpět, protože Piper s Leem musí dokázat, že se o něj dovedou postarat sami...
Démon zabíjí skřítky, v čemž mu chtějí sestry zabránit, a tak se nechají od jednoho skřítka požehnat kouzlem štěstí. Dosáhnou tak skvělých výsledků: Paige se konečně finančně daří, Phoebe sbalí super kluka a Piper dostane do P3 slavnou hvězdu Pat Benetar. Jenže nic netrvá věčně a démon na ně použije kouzlo smůly a jejich štěstí rázem končí. Musí se tedy vydat ke skřítkům, aby kouzlo zrušili...
Piper s Leem řeší manželské problémy a protože už se na to sestry nemůžou dívat, Phoebe jim domluví schůzku u manželského poradce. Aby problém vyřešili co nejrychleji, použijí kouzlo vzpomínek, které má ale nečekané následky: pošle Paige a Phoebe do minulosti a nutí je prožívat vše, na co Piper s Leem vzpomínají. Navíc se tam také objevuje zaklínač, který honí jejich bývalou kočku Kit. Paige a Phoebe brzy poznají, že je to právě Kit, co všechny vzpomínky spojuje...
Tři nymfy střeží pramen věčnosti, čehož se rozhodne využít Tull s Xavierem. Tull ví, že jeho bratr Xavier by se chtěl z pramene věčnosti napít a stát se nesmrtelným stejně jako on. Když tedy Xavier zabije jejich Satyra a následně i jednu z nymf, ujímají se jich sestry a snaží se je ochránit. Ať už náhoda či něco jiného, je přivede k ničím nevázané Paige, která se k nim ráda přidá...
Členka Rady Moudrých jménem Crone, chce získat Wyatta, aby dokončila vidění, které měla poprvé, když ho držela v náručí. Použije k tomu starodávné kouzlo, které sestry připraví o smysly. Aby odvrátila jejich pozornost, spojí se s vládcem Kazim, který pošle jednoho svého služebníka, aby sestry napadl. Jenže i oslabené sestry se umí bránit...
Penny se vrací na Zem, aby vykonala starý wiccanský rituál na zasvěcení Wyatta. Dost jasně přitom dává najevo, jak ji mrzí, že je Wyatt chlapeček a ne holčička a zdráhá se rituál provést. Navíc po Penny jde její starý milenec Armand, který je plný pomsty a chce znovu ožít. Paige pod kouzlem pravdy zjišťuje, že její přítel Naton má manželku a dvě děti, což nenechá bez odplaty...
Phoebe s Paige shánějí lidi na dobročinnou dražbu nezadaných osob. Paige, která je už delší dobu sužována nočními můrami o konci světa si myslí, že to jsou předtuchy a nemýlí se! Jeden démon totiž propustí všemocné Titány, kteří jsou naplněni touhou po pomstě a zabijí všechny Staší, kteří jim přijdou pod ruku. V domě sester se objevuje Světlonoš Chris, který začne sestrám pomáhat, ale ony neví, zda mu mají věřit...
Ani s Mocí tří není možné Titány porazit, a tak Leo setrám propůjčuje schopnosti Bohyň. Piper je Bohyně Země, Phoebe Bohyně lásky a Paige Bohyně války. Zatímco Phoebe si užívá se všemi muži kolem a Paige sestavuje armádu z démonů, Piper touží hlavně po Leovi. Když jí Leo sdělí, že se stal Starším a musí zachránit zbytek přeživších Starších a Světlonošů, Piper se naštve a prohlásí se za Bohyni. A jelikož je její moc je obrovská, je čeho se obávat...