Piper je zdrcená smrtí Prue a snaží se ji vyvolat, což se jí ovšem nedaří. Další den se koná její pohřeb a ona se s tím stále nedokázala smířit. Schází se tam celá rodina: Piper, Phoebe, Leo i Victor a dokonce se tam objevuje i mladá Paige Matthewsová, která je jejich ztracená nevlastní sestra. Phoebe má vidění, že ji napadne démon, ale Paige uteče, takže ji musí hledat...
Sestry hledají Paige. Piper napadne, aby se zašly podívat do kostela, kde byla Paige před lety nalezena. Stejný nápad má i Paige, takže se tam setkávají. Nikdo ale ještě netuší, že Zdroj vystoupil na Zem a okupuje tělo Paigina přítele Shanea...
Piper je posedlá ničením démonů. Jezdí s Colem a Phoebe po městě a ničí jednoho démona za druhým. Paige si zatím zvyká na nově nabyté schopnosti. Když je na návštěvě u sester, uvidí Knihu stínů a vezme si ji do práce. Piper se navíc mění ve Fúrii, protože se stále nevyrovnala se smrtí Prue a kouř Fúrií je pro čarodějku nakažlivý...
Zatímco Phoebe cvičí s Colem na boj se Zdrojem, Piper nutí Paige, aby se učila lektvary a ta je z toho značně rozladěná. Míchá si jen tak lektvar a přeje si, aby byla jako Phoebe a lektvar jí její přání splní: Paige se ocitne v těle Phoebe a Phoebe zase v Paigině. Sestry navíc pomáhají čínské dívce An-Ling zachránit jejího otce, což tato výměna značně komplikuje...
Paige má divný pocit z jednoho domu, kolem kterého prochází cestou domů. Myslí si, že v něm sídlí zlo, ale Piper s Phoebe a dokonce ani Lea - to moc nezajímá. Piper má jiné potíže: P3 si vzal do parády manažer a začal s velikou reorganizací. Jenže v onom podivném domě se skrývá démon Gammill, který zmenšuje čarodějky a dělá si z nich sbírku v podobě sošek...
Paigeina oblíbená pohádka z dětství se stane skutečností. U sester se objevuje princ ze středověku - rytíř, který hledá Paige. Sestry zjistí, že ve skutečnosti hledá Paigin minulý život: zlou čarodějnici, která ho zaklela, aby ji miloval. Zlá čarodějnice hledá svého prince, a tak se objevuje v současnosti a odvádí si ho sebou zpět. Sestry se proto vydávají do minulosti, aby zachránily prince a Paige...
Sestry jsou už nějakou dobu sledováni Chameleonem: démonem, který dokáže měnit svůj vzhled. Když ho odhalí, vymyslí Zdroj lest na zničení Čarodějek. Zajme Piper, která přemýšlí o tom, že chce žít bez kouzel. Dostane se jí do mysli a přesvědčí ji, že není čarodějka, nemá sestry a je chovankou psychiatrické léčebny...
Colea dostíhá démonická minulost, když se ve městě objevuje démon Sikes, který je stejného druhu jako Baltazar. Spolu s ním se tam také objevuje mladá žena Emma, jejíž přítel byl čaroděj a byl zavražděn démonem. Ukazuje se, že to byl právě Baltazar. Emma chce Colea zabít, ale sestry jí to nechtějí dovolit...
Sestry jsou šťastné, že se stal s Colea obyčejný člověk. Největší radost má Phoebe, ale Cole se z toho ještě tak trochu nevzpamatoval. Je sice šťastný kvůli Phoebe, ale trápí se, že nemá žádné schopnosti a nemůže jí ochránit. Když pak začnou mizet Múzy díky prstenu inspirace, který si přivlastnil zaklínač Devlin, objevuje se u sester Múza Melody, která Colea inspiruje k akci...
Paige je svědkem autonehody, což jí připomene jistý bolestný okamžik - smrt jejích adoptivních rodičů. Lea napadne, že by jí mohlo pomoct prožít den, kdy její rodiče zemřeli znovu, aby pochopila, co se tehdy doopravdy stalo. Vracejí se tedy spolu do minulosti dveřmi času, které otevřel zlovolný duch Clyde. Paige je opět 17 let a je ulítlou puberťačkou. Z minulosti se navíc do současnosti dostanou Lulu a Frankie, kteří obsadí těla Colea a Phoebe...
Phoebe se stala porotkyní u soudu. Jejím případem je muž Stan Provazolli obviněný z vraždy. Důkazy jej usvědčují, jelikož našel hrob zavražděné ženy. Tomu, že má Stan předtuchy (jako Phoebe), nikdo nevěří. Dokonce tomu nevěří ani jeho obhájce, takže všechnu snahu o porozumění Stan nakonec vzdává. Za Paige přijel její přítel Glen a ona ho ubytuje u nich doma, což se neobejde bez následků...
Cole požádá Phoebe formálně o ruku, ona nabídku přijme a když jí navlékne babiččin prsten, začne se pomalu měnit v domácí hospodyňku. Paige sehnala Coleovi práci, ale protože nedokáže pracovat se zločinci, napadl muže a dostal výpověď. Sestry se seznamují s Tylerem, což je chlapec nadaný schopností ohnivce a po němž jdou prémiový lovci, aby ho předali démovi Ladlowovi, který ho chce pro Zdroj...
Seera má vidění. Vidí, že Zdroj zaútočí na sestry a bude zničen. Zdroj chce tedy využít na zničení sester moc Propasti, která jim ukradne jejich schopnosti, jakmile je jednou proti ní použijí. Phoebe má vidění, ve kterém Colea zasáhne koule energie. Chce tomu zabránit, a tak ho pošle pryč z domu. Zdroj na ně posílá Temnonoše, který zraňuje Lea, takže jsou najednou sestry bez sil i bez Světlonoše...
Phoebe stále váhá, zda-li má přijmout Coleovu nabídku k sňatku, a tak pronese kouzlo, které jí má poradit. Dostává tak do přítomnosti desetiletou a devadesítiletou Phoebe, které jí maji poradit. Cole navíc získal schopnosti Zdroje a Seera ho chce postavit do čela podsvětí a jelikož se rozpoutal boj o moc, měl by brzy něco podniknout. Démoni však vyhlásili jakousi soutěž: kdo zabije sestry, dostane se rovnou na trůn...
Celá Halliwellovic rodina se chystá na svatbu Phoebe a Colea, ale Seera má k několika věcem výhrady. Pokud se vezmou na posvátném místě, bude jejich dítě dobré. Cole tedy přikáže démonovi Lazarovi, aby během svatby zaútočil a svatbu překazil. Navíc se mu podaří skoro rozhádat Phoebe s Paige. Škodí jak může, ale Phoebe se nechce vzdát...
Cole se snaží působit jako dokonalý manžel a švagr a protože chce strávit s Phoebe líbánky v klidu, zaplatí Piper a Leovi dovolenou na Havaji. Bohužel ho Paige spatřila užívat moc, a tak se jí musí zbavit. Doslova mu k tomu nahrávají démoni Broukři, kteří uchovávaly jednu kouli, kterou chtěli prodat v ženě jménem Carolyn a tu si vzaly sestry domů. O něco později pak nakažená Paige začne Colea podezírat z toho nejhoršího a dokonce ho i napadne - kdo by čekal, že má také šílená Paige pravdu, že?
Leo je pozvaný na sraz veteránů z války, a tak vytahuje své staré fotografie a předměty z války. Víc než jeho to ale zajímá Piper, protože je zvědavá, jaký byl Leo v minulosti. Je jí ale divné, že zastrčil svou medaili z války do staré krabice. Phoebe je zatím permanentně naštvaná kvůli tomu, že jim v domě neustále vypadává proud, čemuž Cole tak trochu napomáhá, protože chce, aby se od sester odstěhovala.
Cole vytváří v podsvětí frakci všech démonů. Chce se jí zúčastnit i královna upírů, která byla před staletími vykázána za zradu z podsvětí přímo samotným Zdrojem, ale Cole ji zpátky vzít nachce, a tak se upíři obrátí proti němu. Jeden její syn náhodou potká Paige a Královna se rozhodne přetáhnout na svou stranu ji i její sestry a tím pádem celou moc tří...
Celé podsvětí se připravuje na korunovaci nového Zdroje. Bezpečnost naruší čaroděj, který se pokusí ukrást Grimmoire (jakási Kniha stínů zla), jenže se mu to nepodaří. Vydá se tedy za sestrami a požádá je o pomoc. Paige a Piper chtějí Phoebe sdělit své podezření: že si myslí, že Cole je démon, ale ona jim řekne, že je těhotná, a tak se jejich plány krapet pozmění...
Phoebe se rozhodla, že zůstane s Colem v čele podsvětí. Piper je na ní naštvaná a chce jí zničit, což se jí Paige s Leem snaží rozmluvit. Naproti tomu, Phoebe chce sice zůstat Královnou podsvětí, ale sestry má pořád ráda, a tak když obdrží vidění, jde je navštívit a zachrání s nimi nevinného. Jenže v podsvětí už proti ní a Coleovi vzniká odpor...
Cole je zničen a Seera by se ráda stala novým Zdrojem a k tomu potřebuje Phoebino očekávané dítě. Jenže Phoebe, i když cítí, že dítko nebude žádné neviňátko, se ho nechce vzdát a spolu se sestrami vymýšlí způsob na zničení Seery. Jenže miminko si dělá co chce a navíc nemá rádo Paige, což jí dává velice jasně najevo. A Seera na Phoebe navíc poslala nepřemožitelného démona...
Zdroj je zničen a sestry mají konečně klid, jenže ne nadlouho. Cole se snaží z Pustiny pro padlé démony kontaktovat Phoebe a po sestrách jde agent Jackman z FBI. A aby toho nebylo málo, je jim Andělem Osudu nabídnuto, že už nemusí být čarodějky a mohou žít úplně normální život. Piper s Phoebe se to zamlouvá, ale Paige je proti...