Sestry se musí postavit tvoru zvanému jako Strážce a ještě tentýž večer potkávají mladého státního zástupce Colea Turnera, o kterého Phoebe projevuje nemalý zájem. Phoebe s Prue už mají obavy o Piper, která je už téměř měsíc s Leem u Starších. Když se Piper vrátí, společně se zúčastní soudního přelíčení a musí se postavit celému soudnímu dvoru, jelikož je ovládán démonem...
U domu sester se objevuje sova, která se následně proměňuje v nahého muže. Sestry muže obléknou, ale než mu stihnou pomoci poté, co Phoebe obdržela vidění, jak ho napadá vlk, je pryč. Sestry zjišťují, že se stal obětí kletby, která ho přes den mění v sovu, zatímco jeho družku v noci ve vlka. Piper s Leem plánují svatbu proti vůli Starších, ale osud jim nepřeje...
Sestry potkávají malou dívku Kate, která je sužována neustálými útoky Trollů, protože ochraňuje královnu víl Thistle. Piper jí nevěří, ale Phoebe ano a díky tomu na ní a Prue Kate nasype vílý prášek, po němž tyto bytosti spatří. Má to však vedlejší efekt - chovají se jako malé a proto když v podkroví narazí na Baltazara, nestihnou ho ani napadnout...
Je Halloween a sestry jsou odeslány do minulosti, aby zachránily Charlottu Warrenovou a tím i samy sebe. Tam je ovšem honí lovci čarodějek a o jejich život usiluje nejen čarodějnice Ruth Cobbová, ale i Cole, kterého zpět v čase poslala Triáda. Leo s Darrylem bojují proti Grimlockům...
Když Prue přichází domů, jsou rozbitá okna a zrdcadla. Zavolá tedy sestry i Darryla. Darryl si myslí, že je za tím nejspíš fetišista, ale Prue je pevně přesvědčena, že to byl démon. Dostane skvělý nápad a připraví na něj past. Neví už ale, že po nich jde také kromě Baltazara i neviditelný démon Troxa...
Prue je Baltazarem znameními dovedena k muži Vinceresovi, který je cizími myšlenkami tak sžírán, že se musí skrývat ve starém domě určenému ke zbourání. Od Lea se dozvídá, že se nejspíš jedná o empatika. Prue mu chce pomoct, ale namísto toho ho zbavuje empatie, kterou následně získává ona sama. Navíc zjišťují, že Vinceres byl ve skutečnosti velice mocný démon, který byl prokletý a je imunní vůči jejich moci...
Cole je zoufalý a vymýšlí nový plán na zničení čarodějek. Používá k tomu veleducha sporů Andrase, aby sestry rozhádal. Zatímco se Andras činí, Cole bere Phoebe na večeři, a když se pak Phoebe vrátí domů, použijí sestry proti sobě svoje síly a rozbijou tak Moc tří...
Cole je těžce zraněn a Phoebe nechápe, proč se jí neozývá. Navíc se objevuje inspektor Reece Davidson, který po Coleovi také pátrá. Sestry vyvolají Baltazara, ale namísto něho se tam objevuje démon Krell - lovec démonů, který jde po Baltazarovi. Phoebe navštěvuje Colea a zjišťuje, že Cole je Baltazar...
Temný alchymista dosáhne obrovského úspěchu, když vytvoří umělou duši Teru, která se raději zabije a unikne mu. Aby přežila, potřebuje nové tělo. K tomu jí na chvíli postačí podnikatel, ale aby alchymistovi unikla natrvalo, musí ho zničit. Hledá čarodějku, najde Piper a usídlí se v ní. Pipeřina duše je vyhnaná a pomalu umírá. Piper se navíc chystá na setkání třídy po letech, ale chová se úplně jinak, což je sestrám včetně Lea podezřelé...
Prue se v hlavě neustále přehrává písnička, ale neví, odkud ji zná. Konečně jí zaslechne a zjišťuje, že je ze zmrzlinářského auta, které krade malé děti. Do města navíc přijíždí otec sester Victor Benett, který jak se zdá ví o autě víc, než by se mohlo zdát. Sestry se rozhodnou děti z vozu osvobodit, ale nevědí, že jsou to malý démoni...
Ve městě řádí démon Eames, který zabíjí čarodějky a Světlonoše. Leo je odvolán ze své funkce a na jeho místo přichází Světlonoška Nataly, která sestry vede v přísném výcviku a spřádá plán na zničení čaroděje. Jenže Eames je připraven na všechno možné a zatímco se ho sestry pokouší zničit, on zabije v domě Nataly a získává tak schopnosti Světlonošů.
Pruina velká středoškolská láska Tom se stává démonem v démonické akademii, ve které tvořý z lidí démony na základě úmluvy, která jim umožňuje žít dál. Prue se ho chystá zachránit, ale Tom nechce. Jediná možnost je využít jeho vlastní matku. A jako by to nestačilo, provalí se, že Baltazar žije...
Temná kněžka Dantalian chce získat Knihu stínů. Za pomoci démona Zaila získá Prue a provdá ji za něj. To způsobí, že se sestry začnou přeměňovat ve zlé a zatímco se Piper připravuje na velkolepou svatbu, Phoebe kontaktuje Cole. Když se sestry přemění zcela, stane se zlou i Kniha stínů a Dantalian má volné ruce k jejímu přivlastnění...
Phoebe jde se svým otcem do opuštěného města, které chce Victor koupit a spatří tam duchy. Nějaký bandita zmlátí indiána Boua a co je podivné, jeho zranění se objeví i u Phoebe. Když je později postřelená, Leo jí nedokáže vyléčit, protože se to stát nemá. Sestry pak zjišťují, že muž byl prokletý a pokud chtějí zachránit Phoebe, musí zachránit i jeho. A tak se Prue a Cole vydávají na Divoký západ...
Prue má podivný sen: je v motorestu a napadá nějakého muže. Neví ale, že je tam v astrálním těle a co hůř, zabijí tam muže a ona je podezřelá z jeho vraždy. Piper chystá svatbu a na obřad přichází dokonce i Patty. Jenže Pruino astrální já udělá rozruch a svatbu překazí...
Coleova bytná je brutálně zavraděna a policie - hlavně inspektor Reaves, z toho podezírají Colea. Nemůžou vědět, že je to práce Hledačů, kteří hledají Colea na příkaz Zdroje. Navíc Prue pronásleduje temný stín, o kterém zjistí, že je to Anděl smrti. Chce proti němu bojovat, ale má pochopit, že se smrtí bojovat nelze...
Sestry napadá velice silný čaroděj. Každá z nich ho jednou zabije, ale on se pokaždé vrátí. Dozví se, že když ho zabijou devětkrát, stane se nezničitelným. Neustále na sestry útočí a ony nemají jinou možnost, než ho pokaždé zabít. A k tomu všemu si Piper s Leem chtějí zařídit vlastní bydlení, protože v domě nemají soukromí...
Ve městě se objeví démon Lucas, který sestry nakazí sedmi smrtelnými hříchy: Phoebe je zasažena chtíčem a flirtuje s každým chlapem, kterého potká; Piper obžerstvím, takže shromažďuje všechny věci, které může a používá k tomu kouzla; Prue je pyšná a Leo je zasažen lenností, takže se mu nechce přenést se ke Starším pro radu...
Phoebe se s Colem prochází městem, když je napadne démon. Phoebe ho zničí, načež se od Colea dozvídá, že to byl jeho bratr. Nebyl to však bratr pokrevní, ale člen Bratrstva: uskupení mocných démonů, které pomáhá Zdroji ve vedení podsvětí. Cole se k nim vydá a snaží se zjistit, co se děje. Aby ale ukázal svou skutečnou loajalitu, chtějí po něm něco, co se mu ani trochu nelíbí...
Raynor - vůdce Bratrstva, si je jistý, že Cole je živen láskou k Phoebe, a tak ho začaruje. Pověří ho velmi důležitým úkolem: musí získat dva ochrané amulety, které nosí dvě čarodějky. Cole je nucen jednu zabít a Phoebe, která je přesvědčená, že je dobrý, ho bohužel spatří při činu a vypadá to, že jejich láska končí. K tomu všemu Piper získává novou moc, kterou vůbec nezvládá...
Město ohrožuje odporný démon Banshee, který ničí své oběti tak, že ječí vysoko nad prahem sluchu, oběti pak prasknou žíly a utopí se ve vlastní krvi. Phoebe si myslí, že ty lidi zabíjí Baltazar, ale brzy ale zjistí, že tomu tak není. Rozhodnou se ji najít, a tak použijí stopovací kouzlo, které promění Prue ve psa. Po neúspěšném útoku se Prue zaběhne a z Phoebe se stane Banshee...
Sestry jsou odhaleny! Jejich dům je v ohrožení a navíc musí ochraňovat doktora Griffithse, který je pod útokem démona Shaxe - Zdrojova osobního zabijáka. Phoebe je s Colem v podsvětí a přivádí ho zpět k dobru. Když chce ale zpět na Zem, Cole odmítá odejít. Navíc se tam objevuje sám Zdroj všeho zla, který má pro Colea nabídku. Piper je postřelena fanatičkou a umírá. Jedinou nadějí je vrátit zpět čas...