Démon Abraxas ukradne Knihu stínů a z ní v jiné dimenzi čte pozpátku kouzla, čímž ruší jejich účinnost. Zničení démoni opět ožívají, takže s nimi sestry musí bojovat odkázané samy na sebe. Co je horší, kvůli Abraxasovi nakonec ztrácí svou moc, takže se mu musí postavit, ale jak to dokážou bez svých sil?
Phoebe má vidění, že je v budoucnosti upálena. Sestry jsou tedy vyslány do budoucnosti, aby tomu zabránily. Dostávají se tam a zjišťují, že Phoebe je zatčena za čarodějnictví, Piper má dceru Melindu a Prue je odbarvená blondýnka, kariéristka a velice bohatá majitelka Bucklandu...
Prue se v práci dostane do rukou obraz, v němž je uvězněna další osoba, která dává signály, aby jí někdo pomohl. Když Prue přečte latinský verš z obrazu, sama se ocitá v zajetí malby, což je vnitřek hradu. Mezitím Phoebe zničí Pruino auto, a tak se snaží sehnat zaměstnání, aby mohla zaplatit opravu. Aby v pohovoru obstála použije kouzlo, které ji učiní na 24 hodin tak vzdělanou, že bude znát odpověď na každou otázku. Když je svědkem, že obraz zajal i Piper, přeloží latinské zaklínadlo a pošle sestrám na pomoc jejich kočku Kit...
Kapela Dishwalla má hrát v klubu "P3", z čehož má Piper ohromnou radost, ale jen do okamžiku, než jí Leo sdělí, že jejich manažera začaroval, aby k nim do klubu s kapelou přišel. Sestry brzy zjistí, že manažer této skupiny je ovládaný démonem Masselinem, a že s ním uzavřel dohodu: musí démonovi dodávat děvčata a on mu za to dává slávu a bohatství. Do domu vedle sester se nastěhuje nový soused Dan s jeho mladou příbuznou Jennifer, která se velice touží s kapelou setkat a je proto ochotná udělat téměř cokoli...
Phoebe má sny, ve kterých vidí, jak vraždí muže. Cítí, jako by to ve skutečnosti prožívala ona. Cítí ten žár i vzrušení, které však nakonec přechází v noční můru, když muže zabije a vysaje jeho testosteron, aby se mohla reprodukovat. Sestry pronesou kouzlo, které v případě, že by byla z Phoebe succubus, okamžitě to poznají. Kouzlo pouze promění Prue v muže a ta má tak zároveň možnost poznat, co si o ní myslí muž, který se jí líbí...
V Záhadě Blair Witch, kdy čarodějnický projekt natočila skupina studentů jako dokumentární film, jde o zlou a 200 let starou čarodějnici, která vytrhává srdce svých kořistí. Čarodějnici probudí z jejího spánku a ona zatouží po své hůlce. Leo upozorní sestry, že musí najít sedmého syna také sedmého syna a naučit ho ovládat magickou hůl, kterou chce Prue prodat v aukci. Tomuto synovi je pouhých 15 let a jmenuje se Kyle. Nevěří na kouzla ani na magii, a tak když potkává u Halliwellů sousedovic Jenny, v afektu, aby se před ní předvedl, hůl roztočí a vytvoří malý vír...
[Podrobný popis]
Sympatický chlapec má podle Phoebina vidění skončit v rukou černokněžníků, kteří chtějí jeho informace o Akashických záznamech. Ten, kdo zjistí, jak je správně přeložit, získá neuvěřitelné znalosti a moc. Phoebe se setká v nemocnici s Erikem, když nese jeho otci květiny a zavede ho k nim domů, aby mu pomohla. Piper je pozvaná od Dana, aby s ním jela na víkend, ale když jejich kočka Kit zaprská, dostane strach, že je zaklínač...
[Podrobný popis]
Když je Prue u jezera, kde její maminka zemřela, vidí topícího se muže, který vypadal, jako by ho něco z vody napadlo. Sdělí to sestrám a ty se vydají na návštěvu k jezeru, aby vypátraly odpovědi na jejich otázky. Setkají se s podivným mužem, o kterém později zjistí, že je to bývalý matčin Světlonoš Sam, a že se jejich matka neutopila, ale byla zabita vodním démonem. Sestry musí vodního démona zlikvidovat dřív, než opět udeří.
Sestry jsou doma a náhle po nich někdo začne střílet. Naštěstí se včas schovají a když se před nimi objeví žena se zbraní v ruce a vystřelí, Prue svou mocí střely odrazí a ty ženu zabijí. Společně s Darrylem zjišťují, že žena je najatá vražedkyně a měla do půlnoci zabít všechny tři sestry. Na seznamu stojí také další jméno, u kterého je poznámka výbuch, a tak se tam Phoebe s Darrylem vydají a začínající čarodějku zachrání. Tak se také Darryl dozvídá o sestrách pravdu. Prue a Piper se vydají do bytu vražedkyně a tam najdou květiny se vzkazem pro Pekelnici. V té době se v bytě objevují gangsteři pracující pro toho, kdo si Pekelnici najal, a tak se Prue za Pekelnici vydává, aby vypátrala, kdo po nich jde.
Amor najde Phoebe a žádá ji o pomoc. Ta neví, co si o něm myslet, a tak zavolá sestry na pomoc a Amor se raději vzdálí. Phoebe se vrací domu sama a nechává sestry ve společnosti jejich partnerů, protože jí samotné dal na poslední chvíli její partner vale. Amor však potřebuje pomoct co nejrychleji, a tak se vydává k sestrám domů. Sestry mu nakonec uvěří a když zjišťují, že mu démon Drozí ukradl prsten, snaží se démona zlikvidovat. Drozímu jde o to, zničit všechnu lásku na světě, a to se mu pomocí magického prstenu může povést. Mění lásku v nenávist a s každým zničeným vztahem to Amora ničí. Drozímu se dokonce povedlo zničit začínající lásku, kterou pociťovala Prue a Piper ke svým milým, ale Phoebe to tak nenechá a vymyslí plán, jak jejich lásku vrátit zpět.
[Podrobný popis]
Phoebe u Darryla nalezne opuštěné dítě, a tak se ho ujme, protože má vidění, že mu někdo usiluje o život. Na panství toho malého jede s nadějí, že bude schopná najít jeho otce i matku. Sestry se zatím střídají v péči o nemluvně a zjišťují, že je to těžší, než si myslely. Hodně jim pomáhá Dan a sestry se to nakonec také naučí zvládat. Když najdou matku dítěte, jehož jméno je Matthew zjišťují, že duch už jeho otce zabil a nyní usiluje o život i tomu malému. Jedinou záchranou je najít kosti ducha a rozdrtit je, ale duch je rychlejší, a tak kosti přenese pryč. Další možností je zničit objekt jeho nenávisti, což je Mattheowo babička Marta, kterou duch tak miloval. Když to Marta zjišťuje, obětuje svůj život a ducha pohltí peklo.
[Podrobný popis]
Když Piper onemocní záhadnou exotickou chorobou, doktoři se obávají o její život. Po několika hodinách upadne do bezvědomí a čím déle to trvá, tím více se její naděje na přežití zmenšuje. Lékaři nemají žádnou vakcínu, a tak Prue s Phoebe užijí kouzlo, aby zachránily její život. Její chorobu přenesly na ninja panenky, kterou odhodí do koše na prádlo v domnění, že tím je vše vyřešené. Piper znovu získává plné zdraví a u lékařů vzbudí její uzdravení úžas i zvědavost. Kouzlem nakažený ninja se probudí a svým mečem bodá nevinné lidi nacházející se v nemocnici, kteří začnou prokazovat příznaky Pipeřiny choroby. Tím, že sestry užily kouzlo k osobnímu prospěchu, se Piper rozhodne, že se kouzlo musí obránit, aby zachránily nakažené lidi, kterých je víc.
[Podrobný popis]
Tři Phoebiny spolužačky z univerzity se snaží provést kouzlo, které by jim na Valentýna proměnilo ze zvířat partnery. Když se ptají Phoebe na její názor, Phoebe jim kouzlo nevědomky přeformuluje, protože ví, jak má být správně vyřčeno. Jedna z dívek měla zapnutý magnetofon a Phoebino kouzlo si nahrála. Jen díky tomu se jim také podaří zvířata v lidi proměnit. Zvířata však zjišťují, že se jim v lidském těle líbí a rozhodnou se, že z dívek vymámí, jak v této podobě zůstat i nadále za každou cenu.
[Podrobný popis]
Phoebin minulý život se prolíná se současností, a tak se Phoebe vydává do minulosti, aby zjistila, kdo jí usiluje o život. Zjišťuje, že byla v minulosti zlá, a že zemřela rukou svých sester, které byly v minulém životě její sestřenky (čarodějky - dobrodějky). Její milenec Anton jí tehdy dal ochranný přívěsek, který její moc ztrojnásobil, ale Phoebe jej nemůže najít, což je dost zlý, protože pokud jej nenajde, zemře. Sestry kromě toho také zjišťují, že Prue se živila jako fotografka a Piper měla za manžela Dana a za milence Lea.
[Podrobný popis]
Démon jménem Litvak posílá své poskoky, aby zabili Banea Jessupa, což je smrtelník, který pracoval pro Litvaka a kdysi se snažil zabít sestry Halliwellovy. Byl ve vězení, ze kterého musel uprchnout, aby si zachránil život. Phoebe pronese kouzlo, které má Piper usnadnit rozhodování ohledně jejího partnera - zda si zvolí Dana nebo Lea. Každou chvíli obdrží nějaký vzkaz, který však neznamená, pro koho se má Piper rozhodnout, ale ukazuje jim cestu, kde je jejich unesená sestra Prue. Mezitím se Prue astrálně přenese za sestrami a sdělí jim, aby jí nehledaly, že je to past, protože Baneovi zpočátku nevěří. Když na Banea poprvé zaútočí démon, aby jej zabil, rozhodne se, že mu pomůže. Netrvá dlouho a Bane jí svede.
[Podrobný popis]
Prue dostane možnost stát se profesionální fotografkou a jejím prvním úkolem je vyfotit šťastnou Maggie Murphyovou Setká se s ní při pokusu o sebevraždu, při kterém jí Prue zachrání život. Maggie je potencionální Světlonoška a jde po ní Temnonoš. Prue se jí snaží vrátit štěstí, ale kouzlem, které provede, si jí všimne Temnonoš a nyní usiluje o život Prue. Její snímky se jí nevyvedly a ke všemu nabourá auto a způsobí Phoebe mírné zranění. Vyčítá si to a když jí Temnonoš šeptá, aby se vydala na místo, kde už jednou uvažovala o sebevraždě, záleží na sestrách, zda jí najdou včas a zachrání jí život. Leo prosí kvůli Prue Starší, aby ho zase vrátili do služby, a tak se z něj opět stává aktivní Světlonoš.
[Podrobný popis]
K sestrám přijede na návštěvu teta Gail, která usiluje o to, být opět mladá, a tak z Knihy stínů ukradne jedno kouzlo a společně se dvěmi přítelkyněmi vyvolají démona Cryta. Výměnou za věčné Gailino mládí po ní Cryto požaduje čarodějné síly a duše dalších lidí. Gail připraví sestry díky lektvaru o moc, a tak sestry bojují proti démonovi bez magie.
[Podrobný popis]
Sestry se setkají s démonem Iluzínem, který před nimi prchne do kina. Sestry si myslely, že ho zneškodnily, ale opak byl pravdou. Démon Iluzín se schoval do filmového plátna a za pomoci filmů zaséval do lidí v kině zlo a agresi. Když později zjistil, že jde z filmu postavy libovolně pustit na svobodu, rozhodne se dát jim volnost v případě, že se napřed pokusí zabít sestry Halliwellovy. Jednou z postav je také krvavá Marry, psychopat se sekerou, ale i Billi, což je Phoebina oblíbená postava a i když je černobílý, tak to mezi nimi začne jiskřit…
[Podrobný popis]
Phoebe se učí v knihovně a seznámí se s Charleen, která se snaží dokázat svému otci existenci démonů. Když přijde Phoebe do školy druhý den, uvidí policisty a Darryl jí sdělí, že zemřela studentka Charleen. Rozrušená Phoebe si však nemyslí, že to má co dočinění s démony, dokud Charleen coby ducha nespatří v knihovně. Prue stále do kola potkává jednoho muže, který se snaží dopadnout vraha své dcery. Smutek v jeho očích jí donutí k přemýšlení a když jí muž sdělí podezření na vraha, začne Prue pátrat a za pomoci Charleen donutí vraha se přiznat.
[Podrobný popis]
Lékař, který se pokoušel zachránit Piper život, když onemocněla exotickou chorobou, se pokouší přijít na to, jak její imunitní systém nemoc obešel. Ze vzorků krve, které od sester získal, se na to pokouší přijít. Napřed provádí testy na opicích a zjišťuje, že ovládají různé schopnosti, pak si krev vstříkne osobně a získává jejich schopnosti, ale i psychické narušení mozku. Začíná krást orgány od propuštěných kriminálníků, které zprvu zašívá, ale postupem času jim pouze odebere orgán a nechá je zemřít. Sestry se ho pokouší zastavit, ale když není jiné cesty, použijí proti němu svou moc.
[Podrobný popis]
Sestry stojí proti dosud největšímu nepříteli. Čtyři jezdci z Apokalipsy se zjeví na Zemi a pokouší se skoncovat se všemi lidmi. Omylem se setkají se sestrami a když sestry i jezdci použijí kouzlo na druhou skupinu, Prue společně s jedním démonem skončí v astrální sféře. Piper a Phoebe jsou přinucené spolupracovat se zlem v podobě zbývajících tří jezdců, aby Prue zachránily. Když však sestry zjistí, co jsou jezdci zač, a co mají v úmyslu provést, což odhalí Leo v přestrojení, odmítnou spolupracovat.
Džin se objeví u sester před domem a když přes láhev Phoebe přejede rukou, sdělí jim, že je tu proto, aby jim splnil tři přání. Leo sestrám vysvětluje, že Džinovská přání nebývají vždy bez problémů, a že by od přání měly raději upustit. Dívky tedy Džinovi řeknou, že si nic nepřejí, a tak je Džin sleduje a když některá z nich vysloví, že po něčem touží, okamžitě jim to splní. Prue si přála cítit lásku jako kdysi, tak jí Džin vrátí do puberty a Prue je tím pádem bezbranná. Phoebe chtěla aktivní moc, tak jí dodá moc létat a Piper si přeje, aby šel Dan svou vlastní cestou, a tak Džin vyslyší i její přání, ale zformuluje ho tak, že Dan stárne ohromnou rychlostí.